Cand capitanul Sinbad si echipajul lui ajung pe insula Colossa, ei trebuie sa se confrunte cu ciclopii mancatori de oameni. Scaparea lor se afla in lampa fermecata a unui vrajitor malefic, care ascunde in interior un duh cu puteri magice.
Inapoi in Bagdad, vrajitorul inceraca sa-l convinga pe kalif sa finanteze o noua expeditie pe insula, pentru a-si recupera lampa. Pentru ca este refuzat, vrajitorul o micsoreaza pe fata kalifului, iar a doua zi se ofera sa o vindece pe aceasta, dar pentru una din licorile magice are nevoie de un ingredient care se gaseste doar pe insula. Astfel, capitanul Sinbad trebuie sa se intoarca pe insula unde il asteapta nenumarate pericole.
