In secolul al IX-lea, in timpul dinastiei Tang, China este corupta si slabita, iar „Sabiile zburatoare”, o armata de rebeli care lupta impotriva fortelor militare, fura de la cei bogati pentru a da celor saraci.
Leo si Jin, doi capitani ai armatei militare pun la cale un plan impotriva rebelilor, folosindu-se de dansatoarea oarba, Mei.