Poliţistul Frank Conner al cărui fiu bolnav de cancer are nevoie urgentă de un transplant de măduvă, găseşte donatorul perfect în persoana lui Peter McCabe, un condamnat pe viaţă pentru crimă, un tip extrem de periculos, înzestrat cu un şarm malefic. În spital, deţinutul scapă de sub escortă şi oraşul San Francisco intră în alertă de gradul zero. Ştiind că nu va fi ucis, deoarece pentru transplant este nevoie de el viu şi nevătămat, sociopatul McCabe îşi arată, odată ajuns în libertate, adevărata sa faţă. Pentru că viaţa copilului său depinde de viaţa ucigaşului, Conner este prins la mijloc între dragostea filială şi datoria de poliţist. El va face însă tot ce-i stă în putinţă pentru a-l prinde viu pe McCabe spre nemulţumirea superiorilor săi. Scenele cu Garcia şi Keaton faţă în faţă fac toţi banii, disperarea tatălui fiind într-un contrapunct tulburător cu extraordinarul cinism al criminalului.