Atunci cand ultimul sau set de creatii – studii provocatoare, nocturne ale orasului si locuitorilor sai – ii aduc fotografului in dificultate Leon Kaufman (Bradley Cooper) interesul unei proeminente organizatoare de galerii de arta (Brooke Shields), ea il stimuleaza sa devina mai indraznet si sa prezinte partea mai intunecata a umanitatii in cadrul anticipatului sau debut la galeria ei din partea centrala a orasului.
Crezand ca in sfarsit se afla pe calea succesului, urmarirea sa obsesiva a materialului tematic intunecat il scoate in calea unui ucigas in serie, Mahogany (Vinnie Jones), ucigasul din metrou care pandeste navetistii la ore tarzii din noapte, macelarindu-i in cele din urma in cele mai inspaimantatoare moduri imaginabile. In ciuda ingrijorarii iubitei sale Maya (Leslie Bibb) care se teme pentru viata lui, fascinatia nestavilita a lui Leon la adresa lui Mahogany il trage din ce in ce mai adanc in subteranele metroului si in ultima instanta intr-un abis al raului pur – tragand-o in mod neintentionat si pe Maya impreuna cu el.