Este Craciunul in Tokyo, Japonia, iar trei cersetori, o fetita, un travestit si un betiv, gasesc un bebelus abandonat prin gunoaie.
Hana, travestitul care viseaza sa fie mama, ii convinge pe ceilalti sa pastreze copilul peste noapte. A doua zi, folosind o cheie pe care au gasit-o asupra bebelusului, incearca sa dea de urma parintilor.