Laura se muta inapoi in orasul natal si deschide un orfelinat pentru copiii handicapati.
La scurt timp, ea observa ca imaginatia fiului sau devine tot mai bogata, insa prietenul invizibil al copiluluidevine o prezenta malefica pentru Laura.
Cand intamplarile din orfelinat ameninta siguranta familiei, aceasta decide sa cheme in ajutor o echipa de parapsihologi.