Max si Saint, doi agenti federali de la Serviciile Secrete, sunt trimisi de seful lor intr-o actiune de rutina sa prinda un evazionist fiscal. Ceva nu merge bine, o defectiune la sistemul de ghidare al avionului catapultandu-i direct intr-un copac, din care se aleg din fericire doar cu julituri si coaste rupte.
Intre timp, intr-un alt stat, o jurnalista, Evelyn Reed, investigheaza cazul unor studenti disparuti de la o universitate si afla ca acestia sunt ulterior transformati de niste savanti dementi in masini de ucis. Cei doi agenti ajung la locul faptei si descopera cyborgii care incep sa semene teroarea printre locuitori. Planul acesta diabolic este opera unei organizatii teroriste, iar singurii care ii pot invinge pe cyborgi sunt Max si Saint.