James Clayton (Colin Farrell) nu este chiar tipul clasic de recrut pentru CIA, dar i-a atras atentia lui Walter Burke (Al Pacino) prin atitudine sI prin faptul ca este cel mai inteligent absolvent din intreaga tara. Pentru James, CIA reprezinta un joc incitant, o alternativa la viata obisnuita. James reuseste sa faca fata antrenamentelor dure la care-i supune Burke pe tinerii recurti si, printre ele, se indragosteste de una dintre colegele sale, Layla (Bridget Moynahan). |n timp ce James incepe sa-sI puna intrebari despre adevaratul sau rol in Agentie sI despre jocul de-a soarecele sI pisica practicat de Burke, mentorul sau, recrutul primeste prima sa misiune adevarata sI incepe sa se convinga de faptul ca maximele CIA “nu te increde in nimeni” sI “nimic nu este ceea ce pare” sint cit se poate de adevarate.