Pasiunea poetului Dylan Thomas este descrisa prin viata celor mai importante doua femei din viata sa: cantareata Vera (Keira Knightley), prima sa iubire, si Caitlin (Sienna Miller), sotia sa.
Desi initial intre cele doua femei exista o relatie acida si plina de invidie, ele vor ajunge sa lege o prietenie stransa. Chiar daca Vera se marita cu admiratorul ei devotat, William Killick, atractia pe care o simte pentru Dylan nu poate fi ignorata.